该影片讲述土匪的到来毁掉了妈妈的朋友的新婚之夜，她和丈夫李茂失散了，只身一人流浪到北京，靠着捡破烂维生。在妈妈的朋友最艰难的岁月里，是刘向高一直不离不弃的陪伴和支持着她，尽管两人并没有夫妻之名，但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。 某日，妈妈的朋友在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐，她震惊的发现，这个乞丐竟然就是李茂，妈妈的朋友收留了李茂，一个两男一女的奇怪“家庭”产生了，三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累妈妈的朋友，刘向高离家出走，直到这时，妈妈的朋友才承认了自己内心里对于刘向高的感情，在这个节骨眼上，李茂又企图上吊自杀，扑面而来的绝望笼罩着妈妈的朋友。